Senior Partner Vermögensverwaltung (w/m/d)

zürich, bern, schweiz
Vollzeit 100%
5 Tage Homeoffice möglich

Wir arbeiten im direkten Auftrag von unserem Partner und verrechnen keine Vermittlungsgebühr.

Was diese Position zu bieten hat:

  • Produkt- und Bankenunabhängige Kundenbetreuung
  • Qualitätssiegel als mehrfach ausgezeichneter «Bester Vermögensverwalter» von BILANZ
  • Fee Sharing Modell mit Partnerstatus
  • Von der FINMA anerkannter Vermögensverwalter

Interessiert? Dann buchen Sie jetzt einen Call mit uns!

Job-Zusammenfassung

Als Recruiting-Partner von unserem Kunden, ein etablierter Schweizer Vermögensverwalter und Multi-Family-Office, suchen wir Sie als Senior Partner Vermögensverwaltung (w/m/d) für den Standort in Zürich oder Bern. Die bewusst traditionelle, vorsichtige und umsichtige Unternehmensphilosophie unseres Kunden widerspiegelt die Werthaltungen des Gründers und der Partner und führt zu klaren und verständlichen Investitionen, einer soliden Kundenstruktur und gesunden Finanzen. Unser Kunde ist im BILANZ-Rating der besten Vermögensverwalter der Schweiz über Jahre hinweg regelmässig auf den vordersten Rängen vertreten und ist von der FINMA als unabhängiger Vermögensverwalter anerkannt.


Bei Interesse können Sie mit uns ein Erstgespräch vereinbaren.

Ihr Aufgabenbereich

  • Individuelle und eigenverantwortliche Betreuung und Beratung der Kunden in allen Finanzfragen
  • Erarbeitung von massgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristigen Kundenlösungen
  • Unabhängigkeit bei der Vermögensallokation und kein Produktezwang

Was Sie für den Job auszeichnet

  • Mehrjährige Erfahrung und fundierte Fachkenntnisse in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung
  • Profunde Ausbildung im Bereich Banking und/oder Finance (Hochschulabschluss, AZEK, IAF, CWMA, Banklehre etc.)
  • englisch: B2 – Selbstständige Sprachverwendung

Team

Sie werden Teil eines Teams, das entspannt, durchdacht, strukturiert und eingespielt ist, dabei jedoch grosse Ambitionen verfolgt. Freuen Sie sich auf einen offenen, kollegialen Umgang und eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, direkter Kommunikation und Transparenz. Geniessen Sie zudem grosszügigen Freiraum zur individuellen fachlichen und persönlichen Entwicklung in einer Atmosphäre ohne Ellenbogenmentalität.

  • Berichterstattung an: Mitglied der GL
  • Kolleg*innen: 20
  • Teamsprache: Deutsch / Englisch

Benefits

  • Home-Office
  • Exklusive Büros in Zürich und Bern
  • Organisation von Unternehmensbesuchen bei börsenkotierten Unternehmen und Kundenanlässen
  • Attraktive Depotbankkonditionen
  • Auswahl aus 15 erstklassigen Depotbanken
  • HR, Marketing, Asset Management (eigene Lösungen und Produkte), Modellportfolios, PMS/CRM, Compliance, Risk Management, Assistenzen, Schulungen etc. werden gestellt

Das weitere Vorgehen

Ich bin interessiert

Prüfen Sie, ob das Gehalt Ihren Vorstellungen entspricht und ob Ihre Erfahrung mit den Anforderungskriterien übereinstimmt.

Vereinbaren Sie einen Anruf

Vereinbaren Sie einen 20-minütigen Termin mit einem Lionstep-Recruiter, um herauszufinden, ob es der gewünschte Job für Sie ist.

Wenn die Position ein Match ist

Lionstep wird den direkten Kontakt mit dem Arbeitgeber herstellen, um den Prozess fortzusetzen.

Wenn die Position kein Match ist

Lionstep wird nach anderen Job-Möglichkeiten suchen, die Ihnen gefallen könnten und Sie erneut kontaktieren.

Möchten Sie fortfahren?

Prüfen Sie im nächsten Schritt, ob das angebotene Gehalt Ihren Vorstellungen entspricht und wenn ja, vereinbaren Sie ein Gespräch mit einem Lionstep Recruiter, um mehr über die Position zu erfahren.

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